51Talk IPO發(fā)行價(jià)定為19美元，募資4560萬(wàn)美元

　　多知網(wǎng)6月10日消息，今晚，51Talk將赴紐交所IPO，股票代碼為”COE”，其IPO發(fā)行價(jià)格最終確定在每股ADS19美元，該定價(jià)處于18-20美元定價(jià)區(qū)間的中點(diǎn)。

　　51Talk此次計(jì)劃發(fā)行240萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托憑證），附加15%的超額配售權(quán)，51Talk每股ADS相當(dāng)于一股普通股。

　　這樣一來(lái)，51Talk首次公開募股規(guī)模將達(dá)到4560萬(wàn)美元。此外，51Talk此次融資還包括2000萬(wàn)美元基石投資、以及投行行駛綠鞋機(jī)制的680萬(wàn)美元融資，共融資約7240萬(wàn)美元。

　　5月13日，51Talk正式提交招股書，招股書顯示，51Talk計(jì)劃登陸紐約證券交易所或納斯達(dá)克全球市場(chǎng)，擬通過此次IPO交易籌集最多1億美元資金。承銷商為摩根斯坦利和瑞信證券。

　　文件顯示，在截至3月31日的2016年第一季度，51Talk的凈營(yíng)收為人民幣7200萬(wàn)元。2013、2014、2015年?duì)I收分別為2170萬(wàn)，5220萬(wàn)元，1.547億元?，F(xiàn)金收入分別為3610萬(wàn)、1.17億、3.53億人民幣，2016年Q1現(xiàn)金收入為1.548億元，毛利率達(dá)63.6%。

　　凈虧損分別為1779.6萬(wàn)元，1.017億元，3.27億元，2016年Q1凈虧損為9925.8萬(wàn)元。歸屬于普通股股東的凈虧損分別為2042.7萬(wàn)元、1.30億元、4.03億元，2016年Q1歸屬于普通股股東的凈虧損1.49億元。

　　從2013年到2015年，51Talk的活躍學(xué)生人數(shù)分別為1.52萬(wàn)人、3.5萬(wàn)人、8.6萬(wàn)人；付費(fèi)人數(shù)分別為1.39萬(wàn)人、2.88萬(wàn)人、6.85萬(wàn)人。

　　截至2016年3月31日，51Talk所持現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為人民幣7690萬(wàn)元，總資產(chǎn)為人民幣2.79億元，總債務(wù)為人民幣4.64億元。（多知網(wǎng) Cindy）

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