民生教育將發(fā)行10億股股份,其中10%為香港公開發(fā)售,90%為國(guó)際配售,每股發(fā)售價(jià)不超過1.52港元。
多知網(wǎng)3月22日消息,今日,民辦高等教育集團(tuán)民生教育在香港正式掛牌交易。
公告顯示,若以每股 1.38港元(即本招股章程封面所載的指標(biāo)發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià))計(jì)算,發(fā)售所得的款項(xiàng)凈額將為約13.06億港元,用作以下用途:
約55.0%預(yù)期將用于收購中國(guó)及海外其他現(xiàn)有學(xué)校。
約21.2%預(yù)期將用于建立新學(xué)校或擴(kuò)充擁有或營(yíng)辦的現(xiàn)有學(xué)校。
約14.8%預(yù)期將用于償還自第三方金融機(jī)構(gòu)取得的過度貸款。
約9.0%預(yù)期將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
在業(yè)務(wù)策略方面,民生教育表示:要尋找合適的收購目標(biāo)或合作伙伴,拓寬學(xué)校網(wǎng)絡(luò)覆蓋;持續(xù)擴(kuò)充現(xiàn)有學(xué)校的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn),將收益來源多元化;繼續(xù)鞏固校企合作業(yè)務(wù)模式;擴(kuò)大服務(wù)種類及優(yōu)化定價(jià);繼續(xù)提升教師質(zhì)素。
此外,本次上市民生教育引入兩家基石投資者,分別為國(guó)際金融公司及華僑城母公司華昌集團(tuán)。國(guó)際金融公司將認(rèn)購2500萬美元的股份,而華昌將認(rèn)購3.32億股股份,約占全球發(fā)售的8.3%。
民生教育為民辦高等教育集團(tuán),截止2016年6月30日,民生教育擁有重慶人文科技學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(青城分院),共計(jì)30616名學(xué)生及1090名教師(包括全職與兼職教師及助教)。
截至2016年6月30日,重慶人文科技學(xué)院在校學(xué)生18753名,教師629名;重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院在校學(xué)生9937名,教師269名;重慶應(yīng)用技巧職業(yè)學(xué)院在校學(xué)生2376名,教師119名教師;內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(青城分院)在校學(xué)生1619名,教師73名。
據(jù)公告表明,民生教育2016年1-10月營(yíng)收3.47億元,凈利潤(rùn)1.76億元;2015年全年?duì)I收4.26億元,凈利潤(rùn)2.13億元。