看懂這個(gè)正在巨變的產(chǎn)業(yè)，只需要一張圖

　　文 | 邱珣

　　很多事情，只有堅(jiān)持做，才會收獲不可替代的價(jià)值，如我們這三年來堅(jiān)持原創(chuàng)繪制的產(chǎn)業(yè)圖譜。

　　如果說《培訓(xùn)行業(yè)這一年》主書選取全行業(yè)最有代表性的企業(yè)和趨勢進(jìn)行深度記錄，那《教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)圖譜》則是對每一年行業(yè)變化的全景展示。

　　和前兩年的圖譜相比，2017年《教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)圖譜》設(shè)計(jì)最大的不同在于——數(shù)量上做減法、內(nèi)容上做加法。在過去營收、估值、領(lǐng)域、競爭關(guān)系的維度上，新增加了業(yè)務(wù)模塊、產(chǎn)業(yè)鏈的元素體現(xiàn)。

　　在2016年產(chǎn)業(yè)圖譜近400家公司的基礎(chǔ)上，2017年圖譜收錄的獨(dú)立公司數(shù)量會有所減少，約在350家左右。

　　對于部分產(chǎn)品多元化的公司，會勾畫出其產(chǎn)業(yè)鏈，以及在各個(gè)業(yè)務(wù)模塊占比。大公司業(yè)務(wù)模塊之間的變化反應(yīng)著整個(gè)行業(yè)的趨勢變化。這個(gè)新增的設(shè)計(jì)亮點(diǎn)對外界判斷一家公司今后的增長空間、未來發(fā)力點(diǎn)具有重大的意義。

    （圖譜具體樣式以紙質(zhì)版本為準(zhǔn)）

　　在今年收集繪制圖譜信息的過程中，我們發(fā)現(xiàn)2017年更多的中小型公司被上市公司收購，變成非教育類上市公司的教育板塊。尤其在線下職教領(lǐng)域、幼教領(lǐng)域，這個(gè)趨勢非常明顯。

　　可以預(yù)見，接下來培訓(xùn)行業(yè)市場里活躍的、有影響力的獨(dú)立品牌數(shù)量會開始減少。

　　同時(shí)，這個(gè)曾經(jīng)分散的市場有明顯的聚合趨勢。這個(gè)聚合反映在兩個(gè)方面：

　　1、資本層面。以其中最明顯的樸新為例，通過收購環(huán)球教育和啄木鳥教育，僅留學(xué)業(yè)務(wù)板塊就一下子擴(kuò)充了10億元規(guī)模。

　　2、市場層面。一方面，趨于成熟的在線教育公司將分散在各地的市場份額在互聯(lián)網(wǎng)端集中，VIPKID快速增長就是一個(gè)很好的例子。另一方面，大公司雙師模式的探索也已經(jīng)有成熟模型，包括新東方、好未來在內(nèi)的一線連鎖品牌，深入到下沉市場的速度加快。

　　聚合之外，行業(yè)競爭趨同性也變得非常明顯。這也反映在兩個(gè)方面：

　　1、商業(yè)模式趨同

　　在線教育公司的競爭由過去百花齊放的模式，到今年回歸到課程產(chǎn)品。過去2-3年，平均每年在線教育領(lǐng)域都會有一個(gè)賽道迎來風(fēng)口期，這陸續(xù)包括以題庫為代表的內(nèi)容工具產(chǎn)品、O2O教育平臺等。然而到了今年，各個(gè)賽道的創(chuàng)業(yè)公司陸續(xù)推出在線直播課程。

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈趨同

　　今年，越來越多的公司開始注重產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)架，注重上游下游業(yè)務(wù)板塊的銜接效應(yīng)。

　　新東方是全行業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈最全面的公司，已經(jīng)碼齊了從幼兒教育、K12階段、高等教育階段，再到求職的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。而好未來除了既有的K12產(chǎn)業(yè)鏈，也已著手布局國際教育和高等教育的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　除了新東方、好未來之外，其他公司也在做類似的舉措。以今年在美上市的瑞思學(xué)科英語為例。12月14日，瑞思宣布收購香港The Edge高端留學(xué)項(xiàng)目，并發(fā)布K12全年齡產(chǎn)品體系。另外，留學(xué)品牌啟德也已推出少兒英語品牌學(xué)樹堂。

　　對比圖譜上格局的變遷，我們感慨商業(yè)競爭之激烈。這三年里，有的公司規(guī)模飛速增長，正在快速奔跑，而有的公司曾經(jīng)規(guī)模不容小覷，現(xiàn)在卻陷入發(fā)展停滯的困境，風(fēng)光不再。

　　這是一個(gè)全產(chǎn)業(yè)正在相互競逐、優(yōu)勝劣汰的時(shí)代。這張圖譜，呈現(xiàn)的就是這個(gè)巨變的產(chǎn)業(yè)正在變化的軌跡。（多知網(wǎng) 邱珣）

　　《培訓(xùn)行業(yè)這一年》2017版將于12月底正式開售，《教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)圖譜》隨書發(fā)售，敬請期待。