卓越教育今日公開(kāi)發(fā)售：每股作價(jià)2.20至2.90港元

　　多知網(wǎng)12月12日消息，K12課外教育服務(wù)提供商卓越教育 (股份代號(hào)：3978) （以下簡(jiǎn)稱“卓越教育”）宣布今天（12日）在香港公開(kāi)發(fā)售，并擬27日在聯(lián)交所主板上市。

　　目前，卓越教育計(jì)劃發(fā)售 1.51億股，最終情況視乎超額配股權(quán)行使與否而定。12日開(kāi)始，卓越教育在香港公開(kāi)發(fā)售。招銀國(guó)際融資有限公司為獨(dú)家保薦人; 招銀國(guó)際融資有限公司與光銀國(guó)際資本有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　據(jù)悉，在本次發(fā)行的1.51億股中，90%發(fā)售股份將用于國(guó)際發(fā)售，其余10%將于香港作公開(kāi)發(fā)售，每股作價(jià)2.20港元至2.90港元。根據(jù)安排，卓越教育股份于2018年12月12日(星期三)上午9時(shí)開(kāi)始香港公開(kāi)發(fā)售，并于2018年12月17日(星期一)中午12時(shí)截止。公司股份將于2018年12月27日(星期四)上午9時(shí)開(kāi)始在聯(lián)交所進(jìn)行交易，股份代號(hào)為3978。

　　股份將以每手1000股進(jìn)行交易。根據(jù)超額配股權(quán)，公司或須配發(fā)及發(fā)行最多合共2271萬(wàn)股額外股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步發(fā)售股份總數(shù)的約15%。值得注意的是，卓越教育已與幾何投資管理的平陽(yáng)中教智學(xué)投資管理中心（有限合伙）（「基石投資者」）訂立基石投資協(xié)議 。根據(jù)協(xié)議，基石投資者同意認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將約為1379萬(wàn)股發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價(jià)為2.90港元（即發(fā)售價(jià)范圍的上限）。

　　有分析認(rèn)為，卓越教育在香港聯(lián)交所成功發(fā)行上市，意味著中國(guó)內(nèi)地又一家K12教育機(jī)構(gòu)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)，也將為該公司未來(lái)的發(fā)展注入新的活力和動(dòng)能。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)內(nèi)地K12課外教育服務(wù)2017年市場(chǎng)總規(guī)模為3931億元，但整體較為分散，按收益計(jì)算，全國(guó)排名前5位的企業(yè)占K12課外教育市場(chǎng)的4.7%，其中，卓越教育排名全國(guó)第5位，華南第一名。

　　卓越教育是K12課外教育服務(wù)提供商，為學(xué)生提供全面優(yōu)質(zhì)的課外教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括優(yōu)學(xué)項(xiàng)目、英才項(xiàng)目及全日制備考項(xiàng)目。

　　其中，優(yōu)學(xué)項(xiàng)目旨在提高在校學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)，涵蓋中國(guó)內(nèi)地小學(xué)、初中及高中階段的所有核心課程；英才項(xiàng)目旨在促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展及提高學(xué)習(xí)參與度及興趣。而全日制備考課程旨在幫助中考及高考復(fù)讀學(xué)生，協(xié)助他們考取首選的學(xué)校。除了學(xué)習(xí)成績(jī)及定量學(xué)習(xí)成果外，卓越教育還注重激發(fā)學(xué)生的整體學(xué)習(xí)興趣，提高有效的學(xué)習(xí)能力，以及培養(yǎng)全面發(fā)展，并且以強(qiáng)大的研發(fā)能力及高素質(zhì)的教學(xué)團(tuán)隊(duì)來(lái)維持教學(xué)質(zhì)量。

　　根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，卓越教育2015年-2017年?duì)I業(yè)收入分別為7.6億元、9.0億元和11.4億元，凈利潤(rùn)分別6690萬(wàn)元、7328萬(wàn)元和9104萬(wàn)元，三年毛利率穩(wěn)定在42%左右。業(yè)績(jī)背后是學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)卓越教育的認(rèn)可，今年上半年該公司總招生人次已超過(guò)28.9萬(wàn)名。這也將助力卓越業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中，在市場(chǎng)需求方面，華南地區(qū)存在巨大的增長(zhǎng)空間。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年末，卓越教育的教育中心已增加至213間，涵蓋中國(guó)10個(gè)城市，截至2018年6月30日止六個(gè)月總招生人次已超過(guò)28.9萬(wàn)名。

　　鑒于優(yōu)質(zhì)教育的壓力不斷增大及為取得優(yōu)異成績(jī)的高志向，更多家長(zhǎng)愿意為子女選擇課外教育服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國(guó)K12教育招生總?cè)舜巫?013年的2.01億人次增加至2017年2.15億人次，并預(yù)計(jì)于2022年達(dá)至約2.36億人次。

　　而華南地區(qū)課外教育服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，學(xué)生基礎(chǔ)龐大，課外教育服務(wù)需求較大。加上粵港澳大灣區(qū)、海南自由貿(mào)易區(qū)及北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的利好政策的制定及實(shí)施，也將為教育服務(wù)行業(yè)創(chuàng)造有利的宏觀環(huán)境。而卓越教育大部分教學(xué)中心也集中在華南地區(qū)，如廣州、深圳、東莞、佛山等地居多。

　　卓越教育CEO兼行政總裁唐俊京表示，將充分利用集團(tuán)在華南地區(qū)的市場(chǎng)地位、品牌優(yōu)勢(shì)、專有課程教材及優(yōu)秀技術(shù)能力，尋求選擇性戰(zhàn)略聯(lián)盟及收購(gòu)，提升市場(chǎng)份額。

　　對(duì)于未來(lái)發(fā)展，唐俊京稱：“隨著中國(guó)的K12課外教育的需求蓬勃增長(zhǎng)，我們會(huì)擴(kuò)大我們的教育中心網(wǎng)絡(luò)及教學(xué)人員隊(duì)伍，以應(yīng)對(duì)我們的業(yè)務(wù)發(fā)展。未來(lái)，我們將利用我們強(qiáng)大的研發(fā)能力和創(chuàng)新的高科技工具，持續(xù)優(yōu)化及豐富我們的服務(wù)產(chǎn)品，如開(kāi)發(fā)在線課程產(chǎn)品、開(kāi)拓報(bào)考藝術(shù)專業(yè)的學(xué)生市場(chǎng)；致力提高現(xiàn)有市場(chǎng)滲透率，擴(kuò)大我們的區(qū)域覆蓋范圍，以充份把握市場(chǎng)整合趨勢(shì)下呈現(xiàn)的機(jī)遇，從而在規(guī)模大且快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中受益?！?/p>