銀潤投資擬23億元收購學大教育

　　多知網7月28日消息，今日廈門銀潤投資股份有限公司(以下簡稱“銀潤投資”)發(fā)布公告，擬通過定向增發(fā)籌資不超過55億元人民幣，其中約23億元用于收購學大教育。

　　銀潤投資本次非公開發(fā)行股票事項的方案為：

　　銀潤投資擬向西藏紫光育才教育投資有限公司、長城嘉信資產管理有限公司、西藏健坤長青通信投資有限公司、舟山學思股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、西藏樂金兄弟投資有限公司、西藏樂耘投資有限公司、西藏谷多投資有限公司、西藏科勁投資有限公司、北京國研寶業(yè)投資管理有限公司、以及以學大教育簽約及領酬員工為參與對象設立的銀潤投資首期 1 號員工持股計劃非公開發(fā)行股票287,506,530股，募集金額不超過55億元人民幣。

　　除了將約23億元用于收購學大100%股份外，這部分資金還將用于設立國際教育學校投資服務公司以及在線教育平臺建設。具體如下表：

　　銀潤投資擬以2.75 美元/股(合 5.5 美元/ADS)收購學大教育集團在紐約證券交易所掛牌交易的100%股權，收購總價款約為3.69億美元。

　　具體收購方式為，銀潤投資擬在境外設立全資子公司，以現(xiàn)金方式吸收合并收購學大教育。同時，作為上述交易的先決條件，公司應在吸收合并學大教育合并交割前，完成對學大信息 100%股權的收購以及 VIE 架構的拆除。

　　學大教育的組織架構情況如下圖所示：

　　學大教育的VIE架構情況：

　　學大教育通過全資子公司中華學大在境內設立了外商獨資企業(yè)學成世紀(北京)信息技術有限公司(以下簡稱“學成世紀”)。學大教育通過學成世紀與北京學大信息技術有限公司(簡稱“學大信息”)以及其股東等的一系列協(xié)議和/或合同安排(即VIE協(xié)議控制)，實現(xiàn)了對學大信息的有駕校控制，將學大信息變?yōu)閷W大教育的可變利益實體。

　　截至本公告披露日，學大教育發(fā)行在外的普通股為125,393,207股股份，公司庫存股為9,366,032股，可行權為 4,478,099 股股份的已授予的公司股票期權，發(fā)行在外的限制性股份單位為6,729,484股。

　　在周一中概股普跌的情況下，學大教育受益于私有化消息，收盤價為4.82元，大漲50.63%。(多知網 Cindy)