電光科技擬1億元收購(gòu)紐菲爾德65%股權(quán)，5610萬(wàn)元投資上海惟樂(lè)

　　多知網(wǎng)4月11日晚消息，A股上市公司電光防爆科技股份有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“電光科技”，擬購(gòu)以1.0725億元的價(jià)格收購(gòu)留學(xué)公司紐菲爾德國(guó)際教育65%的股權(quán)。同時(shí)，電光科技還擬對(duì)上海惟樂(lè)管理咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上海惟樂(lè)”） 投資 5610 萬(wàn)元，投資完成后持有上海惟樂(lè)51%股權(quán)。投資結(jié)束后，上海惟樂(lè)的估值為1.1億元。

　　 公告顯示，紐菲爾德65%股權(quán)的初步交易價(jià)格為1.0725億元。剩下35%的資產(chǎn)估值初步約定為不低于2018年凈利潤(rùn)的11倍，其業(yè)績(jī)承諾為2019年、2020年每年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)不低于20%。電光科技購(gòu)買(mǎi)的65%的股份中，有4290萬(wàn)元人民幣以現(xiàn)金形式支付，剩余6435萬(wàn)元以股份的形式對(duì)價(jià)，股份來(lái)源由電光科技先支付現(xiàn)金，包括闊二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入或者認(rèn)購(gòu)上市公司新增股份。紐菲爾德的主要?jiǎng)?chuàng)始人以及現(xiàn)在的控制人沙靜紅認(rèn)購(gòu)電光科技新增股份時(shí)，認(rèn)購(gòu)比例不會(huì)超過(guò)公司新增股份總額的20%。

　　 截止到 2015 年 12 月 31 日，紐菲爾德總資產(chǎn) 1230 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1020 萬(wàn) 元，2015 年?duì)I業(yè)收入 3036.52 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 923.79 萬(wàn)元。

　　 紐菲爾德承諾 ，2016 年經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中稅后凈利潤(rùn)不低于人民幣 1,500 萬(wàn)元， 在此基礎(chǔ)上，2016-2018 年各年度凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率不低于 35.8%，其中 2017 年的凈利潤(rùn)不予以考核。

　　 紐菲爾德于2002年成立于新西蘭奧克蘭，提供的業(yè)務(wù)包括留學(xué)咨詢和出國(guó)語(yǔ)言培訓(xùn)、招生代理，和美、英、澳等20多個(gè)國(guó)家的1200多個(gè)學(xué)校有招生代理合作關(guān)系。沙靜紅是紐菲爾德的主要?jiǎng)?chuàng)始人，公司總部設(shè)在浙江杭州，目前在浙江（余姚、舟山）、山東、湖南等多個(gè)省份設(shè)立了分公司。

　　 本次交易提到的另外一家公司上海惟樂(lè)主要從事國(guó)際教育以及K12教育線上教育內(nèi)容開(kāi)發(fā)，與電光科技此前收購(gòu)的上海樂(lè)迪網(wǎng)絡(luò)信息可以形成產(chǎn)業(yè)鏈。截止 2015 年 12 月 31 日，上海惟樂(lè)總資產(chǎn) 1197.48 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1152.76 萬(wàn)元，2015 年?duì)I收 1017.18 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 215.95 萬(wàn)元。

　　 上海惟樂(lè)還承諾，上海惟樂(lè) 2016 年-2018 年凈利潤(rùn)分別不低于人民幣 800 萬(wàn)元、1,600 萬(wàn)元、3,200 萬(wàn)元。

　　 上海惟樂(lè)成立于2010年，主要為K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供課程內(nèi)容和服務(wù)平臺(tái)。此前推出“樂(lè)當(dāng)家”APP，為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供教學(xué)管理服務(wù)，為家長(zhǎng)提供家校溝通服務(wù)。

　　 這兩家都簽訂了業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議，并且收購(gòu)或者控股方式都采用“現(xiàn)金+股份”的形式。不過(guò)，這家一口氣同時(shí)收購(gòu)、控股兩家教育公司的電光科技是什么來(lái)頭呢？

　　 據(jù)了解， 電光科技是國(guó)內(nèi)防爆電氣全面解決方案服務(wù)商。并且，電光科技所提供的防爆電器有很大一部分面向煤炭生產(chǎn)企業(yè)。而現(xiàn)在煤炭業(yè)作為傳統(tǒng)的能源行業(yè)，正進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，煤炭市場(chǎng)整體需求大幅度下降，所以電光科技也必然會(huì)遇到發(fā)展受挫的問(wèn)題。

　　 不過(guò)，這不是電光科技的首次試新。早前，電光科技已經(jīng)收購(gòu)了同樣從事國(guó)際教育的上海雅力。2015年，電光科技就明確了涉足教育產(chǎn)業(yè)，特別是對(duì)國(guó)際教育領(lǐng)域以及在線教育的布局，設(shè)立了加快教育產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，快速實(shí)現(xiàn)對(duì)教育產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展思路。（多知網(wǎng) Carey）