勤上光電擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買楊勇、華夏人壽、信中利、張晶、朱松、曾勇、深圳富凱、北京龍嘯天下及北京龍舞九霄9名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣州龍文100%股權(quán)。其中，向楊勇支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)5億元，剩余差額15億元由勤上光電以發(fā)行股份的方式向9名交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)。
上市公司勤上光電發(fā)布重組草案，擬20億元收購龍文教育
多知網(wǎng)1月4日消息，今日，上市公司勤上光電發(fā)布重組草案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買楊勇、華夏人壽、信中利、張晶、朱松、曾勇、深圳富凱、北京龍嘯天下及北京龍舞九霄9名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣州龍文100%股權(quán)，交易價(jià)格為20億元。其中，向楊勇支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)5億元，剩余差額15億元由勤上光電以發(fā)行股份的方式向9名交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)。
圖為勤上光電與龍文教育交易方案
圖為截至本報(bào)告簽署日，龍文教育的股權(quán)結(jié)構(gòu)
同時(shí)，勤上光電擬發(fā)行股份募集配套資金。勤上光電擬采用定價(jià)發(fā)行方式向李旭亮、李淑賢、梁惠棠、華夏人壽、黃灼光、華創(chuàng)勤上光電員工成長(zhǎng) 1 號(hào)計(jì)劃非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過18億元。根據(jù)擬募集配套資金的金額及發(fā)行價(jià)格計(jì)算，公司擬募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過1.27億股。
發(fā)行股份募集配套資金在支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，扣除本次交易相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，將全部用于龍文教育“重點(diǎn)城市新增網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“小班化輔導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目”、“在線教育平臺(tái)及 O2O建設(shè)項(xiàng)目”及“教學(xué)研發(fā)培訓(xùn)體系建設(shè)項(xiàng)目”的項(xiàng)目建設(shè)。
收購后，廣州龍文將以個(gè)性化1對(duì)1輔導(dǎo)為中心、以精品化小班化為補(bǔ)充、以O(shè)2O教育平臺(tái)來擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)輻射半徑、以在線教育平臺(tái)為教學(xué)內(nèi)容支持，提高和穩(wěn)固廣州龍文在教育服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)占有率、綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
公告顯示，廣州龍文2013年、2014年、2015年1-8月營(yíng)收分別為8.5億元、7.5億元、5億元。截止2015年10月末，廣州龍文在北京、上海、廣州等20多個(gè)城市，設(shè)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)462個(gè)。
圖為龍文教育業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)分部情況
廣州龍文承諾，龍文教育2015年至2018年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤(rùn)不低于人民幣5.638億元，否則應(yīng)按約定向勤上光電進(jìn)行股權(quán)或現(xiàn)金方式補(bǔ)償。
勤上光電主要營(yíng)業(yè)收入來自于半導(dǎo)體照明產(chǎn)品及綜合解決方案。報(bào)告顯示，勤上光電2013年、2014年、2015年1-8月營(yíng)收分別為11億元、9億元、5.91億元，凈利潤(rùn)分別為1億元、1228萬元、2546萬元。
對(duì)于收購龍文教育的原因，勤上光電在公告中稱，近年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)以及半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)乏力等因素的影響，公司營(yíng)業(yè)收入呈下滑態(tài)勢(shì)，利潤(rùn)亦伴隨營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑。為了提升公司的持續(xù)盈利能力，公司亟需發(fā)掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
本次交易未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不涉及向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)。因此，本次交易不構(gòu)成借殼上市。（多知網(wǎng) 車錦文）
