威創(chuàng)股份擬以5.2億元收購(gòu)連鎖幼兒園品牌紅纓教育

　　多知網(wǎng)2月4日消息，威創(chuàng)股份昨晚發(fā)布公告稱，擬以超募資金2.3億元和自有資金2.89億元，合計(jì)現(xiàn)金5.2億元，收購(gòu)北京紅纓時(shí)代教育科技有限公司100%股權(quán)。公司對(duì)紅纓教育核心管理團(tuán)隊(duì)有獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)、3年競(jìng)業(yè)禁止等約定。

　　公告顯示，紅纓教育在2013年、2014年收入分別為3465萬元、1.08億元；凈利潤(rùn)分別為413萬元、1566萬元。

　　截止到2014年12月31日，紅纓教育總資產(chǎn)達(dá)到1.17億元，凈資產(chǎn)2480.24萬元。根據(jù)評(píng)估，本次采用收益法評(píng)估股東全部權(quán)益價(jià)值5.2億元作為交易定價(jià)的參考依據(jù)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，紅纓教育100%股權(quán)的作價(jià)為5.1999億萬元，增值率為1998.18%。

　　對(duì)于本次增值率較高的原因，威創(chuàng)股份在公告中稱，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的估值較賬面凈資產(chǎn)增值較高，主要是由于幼教行業(yè)具有良好的發(fā)展空間，以及標(biāo)的資產(chǎn)紅纓教育擁有獨(dú)特的商業(yè)模式，結(jié)合品牌優(yōu)勢(shì)、完整幼教解決方案提供能力和產(chǎn)品研發(fā)能力等因素。

　　根據(jù)雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，基于紅纓教育股東王紅兵、楊瑛、陳玉珍、王曉青對(duì)收購(gòu)?fù)瓿珊蟮慕?jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)、未來承擔(dān)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)不同，本次收購(gòu)將按照差異化估值方式，王紅兵持有股份的估值水平為其他交易對(duì)方的130%，交易對(duì)價(jià)為2.2億元。

　　王紅兵承諾 2015 年至2017年紅纓教育經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)分別不低于3300萬元、4300萬元和5300萬元，截至《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日以及2015年底，紅纓教育的加盟幼兒園數(shù)量分別不少1000家和2500家。

　　交易完成后， 紅纓教育將成為威創(chuàng)股份的全資子公司。威創(chuàng)股份稱，為了做大做強(qiáng)教育業(yè)務(wù)，公司制定了“云端+數(shù)據(jù)+應(yīng)用”的教育業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，正式進(jìn)軍教育服務(wù)領(lǐng)域。具體而言，威創(chuàng)股份可視化事業(yè)部團(tuán)隊(duì)可對(duì)接幼教信息化管理和行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與紅纓教育的無縫對(duì)接，為紅纓教育未來的信息化發(fā)展提供良好基礎(chǔ)，除此之外，公司與紅纓教育也可在發(fā)展戰(zhàn)略、品牌宣傳、技術(shù)開發(fā)、銷售渠道資源、融資渠道等方面實(shí)現(xiàn)更深入的合作。

　　威創(chuàng)股份成立于2004年8月，以高清晰度大屏幕數(shù)字拼接墻系統(tǒng)和IDB交互數(shù)字平臺(tái)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為主要業(yè)務(wù)。其2014年凈利潤(rùn)1.06億元，同比下降64.92%。

　　紅纓教育是一家幼兒園連鎖品牌。截止2014年12月31日，紅纓教育共擁有6家直營(yíng)幼兒園，其中一家正在建設(shè)中，1192家連鎖幼兒園。(多知網(wǎng) 車錦文)