安博重組進(jìn)展:CEIHL控股,擁有50.1%的股權(quán)

2014-07-11 16:22:56發(fā)布   來源:多知網(wǎng)   作者:Carey   0條評論
        多知網(wǎng)7月11日消息,停牌一年的安博教育今天公布了2012財(cái)年、2013財(cái)年的年報(bào),年報(bào)披露了針對安博的調(diào)查過程,和最后執(zhí)行的“改組計(jì)劃”。經(jīng)過此次重組,中國教育投資控股有限公司(CEIHL)獲得了安博的控股權(quán),占有安博50.1%的股份。
 
       以下是年報(bào)中披露的關(guān)于安博教育接受調(diào)查以及業(yè)務(wù)表格的摘要:
 
        曲折的調(diào)查過程和股權(quán)變更
 
        2008-2012年,通過31次企業(yè)合并和一次收購,安博獲得了長期經(jīng)營權(quán)。
 
        2011年12月,安博簽署一項(xiàng)協(xié)議,出售兩個法律實(shí)體。出售北京世紀(jì)學(xué)校的全部股權(quán),和21世紀(jì)學(xué)校的部分股權(quán)給西華投資集團(tuán)。北京世紀(jì)學(xué)校的交易于2012年12月完成。
 
         2012年,安博兩名前職員指控,安博在收購培訓(xùn)學(xué)校的過程中有財(cái)務(wù)不正當(dāng)行為。安博董事委員會決定進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查,徹底檢討指控。
 
         2013年4月,安博與錫華集團(tuán)達(dá)成協(xié)議,將剩下14年的經(jīng)營權(quán)給錫華集團(tuán),決議于2013年12月31日完成。

        (多知網(wǎng)注: 安博教育和錫華集團(tuán)的淵源,2009年4月,安博在上市前的并購潮中,以總價(jià)4.5億人民幣的價(jià)格收購錫華集團(tuán)部分資產(chǎn),包括北京世紀(jì)學(xué)校和21世紀(jì)學(xué)校,收購時(shí)以現(xiàn)金+股票的形式進(jìn)行;2012年1月5日,安博將北京世紀(jì)學(xué)校和錫華世紀(jì)物業(yè)管理有限公司出售給原所有者錫華集團(tuán);將其所擁有的21世紀(jì)學(xué)校的資產(chǎn)返還給其擁有者(但安博自2012年1月將繼續(xù)保持15年運(yùn)營權(quán)),并同意通過另立協(xié)議、共同為未來的資本性支出籌資;打包出售了一處職業(yè)技能提升和三處課外輔導(dǎo)分部。 )
 
         2013年3月,3位董事會成員遞交辭職申明,其中2位在安博的審計(jì)委員會有職位。這3位董事會成員離職的原因是“黃勁在審計(jì)委員會調(diào)查期間,拒絕離職或者離開領(lǐng)導(dǎo)層”。隨后,普華永道和安永也離開審計(jì)委員會,安博改換 Marcum Bernstein & Pinchuk LLP (“MarcumBP”) 做為審計(jì)人員,歐華律師事務(wù)所和德勤金融咨詢LLP協(xié)助審計(jì)委員會調(diào)查。
 
         2013年9月23日,JPLs(臨時(shí)清算委員會)成立了由安博公司債權(quán)人和股東組成的“股東大會”。2013年11月13日,開曼法庭批準(zhǔn)重新啟動調(diào)查程序后,JPLs提供了股東大會成員們的支持。由歐華律師事務(wù)所和德勤咨詢完成審計(jì)委員會調(diào)查。
 
         2014年2月20日,JPLs收到了由歐華給出的調(diào)查委員會報(bào)告,報(bào)告總結(jié),沒有充分的證據(jù)證明“公司的董事會、管理層和員工做出的不適當(dāng)行為”。然而,報(bào)告建議,安博的管理結(jié)構(gòu)需要重新調(diào)整和提升。收到報(bào)告后不久,JPLs就重新開始和各個曾對安博有長期投資意愿的利益代表進(jìn)行談判。
 
         在安博發(fā)出了統(tǒng)一改組的報(bào)告后,重組計(jì)劃的核心部分由開曼法庭批準(zhǔn),于2014年5月7日開始執(zhí)行。

       開曼法庭同意了安博管理層的回歸,相應(yīng)的,安博將開始重組計(jì)劃。
 
        根據(jù)安博和CEIHL之前的重組計(jì)劃,中國教育投資控股有限公司(CEIHL)為安博提供2.99億人民幣(約合4800萬美元)的貸款,減去由CEIHL或其提名人清償和/或免除和/或購買和注銷到岸債務(wù)而支付或被迫支付的數(shù)額,該數(shù)額估計(jì)約為8300萬元(約合1330萬美元),另外還包含CEIHL提供的到期本金約為1.059億元(約合1700萬美元)的現(xiàn)有貸款融通額,使得其余現(xiàn)金可注入到公司,CEIHL成為擁有該公司50.1%投票權(quán)的股東(相當(dāng)于85%的經(jīng)濟(jì)權(quán)益)。
 
         根據(jù)第二次修正后的貸款協(xié)議和相關(guān)金融文件:

        a 安博從世界銀行(IFC)貸款的1700萬美元被間接分配給CEIHL。

         b 根據(jù)新的借貸協(xié)議,CEIHL、霸菱亞洲以及SummitView基金提供總額3100萬美元的新貸款,其中CEIHL對霸菱亞洲和SummitView分別簽署了近3120萬人民幣(約合500萬美元)的承諾,霸菱亞洲和SummitView各方為安博提供500萬美元的貸款。
 
        進(jìn)入二次更改和修訂的協(xié)議后,各方同意終止安博教育有限公司和IFC于2012年10月24日簽訂的協(xié)議。
 
        依據(jù)重組協(xié)議條款,安博和CEIHL將啟動流動資金貸款協(xié)議(working Capital Facility Agreement ),這使得總額約3120萬人民幣(約合500萬美元的)的流動資金在符合各項(xiàng)條件的3年任期內(nèi),以3%的利率計(jì)息。
 
        安博的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
 
         2012年第四個季度,安博教育暫停了軟件銷售,但這只是暫時(shí)性的決策。在安博獲得足夠的資金支持后,會重新開始運(yùn)營軟件產(chǎn)品銷售。
 
         2013年,安博沒有將軟件銷售給經(jīng)銷商。雖然軟件生產(chǎn)數(shù)量減少,安博的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)還在做基礎(chǔ)的軟件數(shù)據(jù)開發(fā)。安博從來沒有考慮過終止將這項(xiàng)工作。
 
          截止到2013財(cái)年12月31日,業(yè)務(wù)部之一的Better Schools有143家教學(xué)中心和4個K12學(xué)校,分布在全國16個省和3個直轄市。
 
         除了課堂為主的教育培訓(xùn)服務(wù),安博通過基于web的應(yīng)用程序提供教育課程和軟件產(chǎn)品,讓學(xué)生從任何地方都可以隨時(shí)訪問輔導(dǎo)服務(wù)。結(jié)合安博開發(fā)的學(xué)習(xí)引擎,在線視頻課程、練習(xí)題、討論社區(qū)以及過往的實(shí)際測試,安博的教育軟件產(chǎn)品包括eBoPo,它提供了完整的學(xué)科輔導(dǎo)、在線測試的功能。
 
         2013年9月,安博關(guān)閉天津?qū)W習(xí)中心,12月,安博又關(guān)閉了廣州ZS職業(yè)教育中心和廣州DP學(xué)習(xí)中心,關(guān)閉原因是管理不當(dāng)。
 
          另外,K12學(xué)校部分受到了中國教育部的局部等效認(rèn)可,安博提供包括數(shù)學(xué)、語文、歷史、科學(xué)和藝術(shù)科目的培訓(xùn),4所K12學(xué)校有20000名學(xué)生。學(xué)生進(jìn)入K12學(xué)校,需要參加安博招生考試。畢業(yè)后,他們也需要參加當(dāng)?shù)亟逃忠蟮目荚???荚嚱Y(jié)束后,他們可以獲得當(dāng)?shù)毓W(xué)校系統(tǒng)認(rèn)可的證書。
 
         截止到2013財(cái)年12月31日,另外一個業(yè)務(wù)部Better Jobs已經(jīng)開設(shè)了19個職業(yè)技能培訓(xùn)中心,16個培訓(xùn)辦公室,2個職業(yè)訓(xùn)練營,這些分別位于環(huán)渤海地區(qū),中南地區(qū)以及長江三角洲。目前安博的職業(yè)技能培訓(xùn)中心主要做IT和數(shù)字藝術(shù)培訓(xùn)。截止至2013年財(cái)年12月31日,職業(yè)技能類學(xué)生的注冊數(shù)為4.8萬人。
 
        兩個安博職業(yè)訓(xùn)練營分別為昆山安博外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)園,和大連安博外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)園。昆山園和大連園經(jīng)營期均為20年。
 
        2011年,安博收購Genesis Career Enhancement,針對企業(yè)客戶提供內(nèi)部管理培訓(xùn)。此外,安博還提供企業(yè)商學(xué)院(CBS)產(chǎn)品,這是一個針對企業(yè)客戶的,在線互動式管理培訓(xùn)課程。
 
         安博的大學(xué)業(yè)務(wù)原來為學(xué)生提供學(xué)位課程,學(xué)生畢業(yè)后可以得到教育部認(rèn)可的學(xué)士學(xué)位。2013年,安博出售了該業(yè)務(wù),只留下應(yīng)用技術(shù)學(xué)院。(多知網(wǎng) Carey)

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